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Warum Capterra kostenlos ist
Backstop Solutions bietet Cloud-basierte Produktivitätslösungen für institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter. Erfahre mehr über Backstop
Backstops leistungsstarke, benutzerfreundliche Investment-Management-Software ist speziell auf institutionelle und alternative Investment-Management-Profis zugeschnitten, die von der Datenmenge, die in ihre Posteingänge und Aktenschränke fließt, überwältigt sind. Die preisgekrönte und branchenführende Produktivitätssuite von Backstop enthält die wichtigsten Tools für die Verwaltung von Portfolios, die Überwachung von Research, die Durchführung von IDD/ODD, die Kapitalbeschaffung und die Betreuung von Investoren. Erfahre mehr über Backstop
Backstops leistungsstarke, benutzerfreundliche Investment-Management-Software ist speziell auf institutionelle und alternative Investment-Management-Profis zugeschnitten, die von der Datenmenge, die...

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Ein führender Anbieter von quantitativen Analysen, der sich auf die Auswahl von Vermögenswerten, Portfoliobildung und maßgeschneiderte Berichterstattung spezialisiert hat. Erfahre mehr über AlternativeSoft
Seit 2005 vereinfacht AlternativeSoft den Prozess der Fondsauswahl und des Portfolios für Anleger, indem ein personalisierter Investmentbereich erschaffen wird, der auf modernsten Analysen basiert. Mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Billionen Dollar weltweit vertrauen einige der weltweit größten Rentenfonds, Dachfonds, Familienbetriebe, Privatbanken, Endowments, Stiftungen, Vermögensverwalter und Berater AlternativeSoft bei der Identifizierung und Analyse ihrer Portfolios aus mehreren Anlageklassen. Erfahre mehr über AlternativeSoft
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Automatisierte Partnerschaft-Buchhaltung, Reporting und Analyse-Software für Hedge-Fonds, Private Equity und Fondsverwalter. Erfahre mehr über FundCount
FundCount ist eine Partnerschaft-Buchhaltung und analytische Software-Lösung für Hedge-Fonds, Private Equity und Fondsverwalter. Ein integrierter Multi-Currency-Hauptbuch und automatisierte Workflow-Tools verbessern die betriebliche Effizienz und die Genauigkeit von NAV und anderen Berechnungen. Out-of-the-box und maßgeschneiderte Reporting-Optionen erfüllen alle Kunden-Reporting-Anforderungen. Am besten bewertete Fund Accounting und Reporting System-Firme von Hedgeweek. FundCount bietet Geschwindigkeit, Genauigkeit und analytischen Einblick in Deine Firma. Erfahre mehr über FundCount
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Prospero

Prospero

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Prospero umfasst Wealth Management, Asset Management, Fondsadministration und Familienbetriebe / Unabhängiges Asset Management. Erfahre mehr über Prospero
Prospero Lösungs-Suite ist genau auf die Bedürfnisse bestimmter Segmente der Finanzdienstleistungsbranche abgestimmt: Wealth Management, Asset Management, Fondsadministration und Familienbüros / Unabhängiges Asset Management. Prospero deckt alle Finanz-, Transaktions-, Verarbeitung und Reporting-Anforderungen ab, von Front-Office-Systemen über Mittel- und bis hin zu Back-Office-Bereichen. Erfahre mehr über Prospero
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Die führenden Software-Anbieter von Lösungen, die für die Finanzbranche entwickelt wurden. Erfahre mehr über eFront
eFront ist der führenden Software-Anbieter von Lösungen für die Finanzbranche mit anerkannter Kompetenz für Alternative Investments und Risikomanagement. eFront-Lösungen dienen großen Unternehmen in den Bereichen Private-Equity, Immobilien-Investment-Banking und Versicherungssektoren. eFront bietet Frontinvest, Vorder GP, Investor Portale, Pevara, FrontPM und FrontERM. Erfahre mehr über eFront
eFront ist der führenden Software-Anbieter von Lösungen für die Finanzbranche mit anerkannter Kompetenz für Alternative Investments und Risikomanagement. eFront-Lösungen dienen großen Unternehmen in...

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EquityEffect ist eine vollintegrierte Portfolio- und Cap-Table-Management-Plattform für Venture-Capital-Firmen. Erfahre mehr über Diligent Equity
EquityEffect (eine Diligent-Marke) ist eine vollintegrierte Portfolio- und Cap-Tabellen-Management-Plattform für Venture-Capital-Firmen. Die Software bietet eine zentrale Informationsquelle über alle Cap-Tabellen und KPIs des Portfolios und des Unternehmens hinweg. Die problemlose Ausführung von Waterfalls und Szenariomodellen gewährt Einblicke in die Leistung aller Investitionen, Unternehmen und Fonds. Verabschiede dich von ungenauen Daten und genieße einen genauen Blick auf deine Fondsperformance. Erfahre mehr über Diligent Equity
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White-Label-Crowdfunding-Plattform, die sich deinen Unternehmensanforderungen anpasst. Erfahre mehr über Crowdsofts
Crowdsofts ist ein zuverlässiger Partner bei der Bereitstellung einer intelligenten End-to-End-Automatisierung des gesamten Crowdfunding-Prozesses. Erreiche deine Ziele mit einer Software, die du genauso einfach nutzen kannst wie ein Abonnement. Mit Crowdsofts kannst du dein Crowdfunding-Unternehmen in kürzester Zeit starten. Erfahre mehr über Crowdsofts
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Excel-basierte CRE-Zeichnungs- und Bewertungsplattform, die Zeit spart und Produktivität freisetzt. Erfahre mehr über U-Rite
Die Software macht das Underwriting von Gewerbeimmobilien einfach. Mit U-Rite kannst du die Leistungsfähigkeit der Cloud und den Komfort von Excel nutzen, um in Sekundenschnelle detaillierte Immobilien-Cashflows zu generieren und erweiterte Immobilienberechnungen durchzuführen. Die Software wurde von CRE-Profis (Counselor of Real Estate) entwickelt. Erfahre mehr über U-Rite
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Bipsync RMS ist eine Plattform für die Automatisierung der Forschung, die die Produktivität professioneller Investoren maximiert und die Compliance vereinfacht. Erfahre mehr über Bipsync
Die RMS (Research Management Software) von Bipsync ist eine integrierte Forschungsumgebung, die nachweislich die Produktivität der Investoren steigert, die Kollaboration der Fonds verbessert und die Compliance vereinfacht. Bipsync kombiniert einfach zu bedienende Notiz- und Organisationstools mit einem leistungsstarken Automatisierungsmodul und macht deinen Forschungsprozess intelligenter, schneller und konsistenter. Erfahre mehr über Bipsync
Die RMS (Research Management Software) von Bipsync ist eine integrierte Forschungsumgebung, die nachweislich die Produktivität der Investoren steigert, die Kollaboration der Fonds verbessert und die...

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End-to-End-Portfolio-Monitoring-Plattform für PE- und VE-Firmen, einschließlich Dachfonds. Erfahre mehr über FolioSure
FolioSure kann PE-Firmen (Private Equity) und VC-Firmen (Venture Capital) einen zusätzlichen Vorteil bei der Portfolioüberwachung und den Datenvorgängen verschaffen. FolioSure ist eine cloudbasierte End-to-End-Portfolio-Überwachungslösung, die eine präzise Verfolgung und den Vergleich der Leistung von Portfoliounternehmen ermöglicht. Die Lösung kann vollständig in deinen aktuellen Tech-Stack und deine Prozesse integriert und an deine Bedürfnisse angepasst werden, sodass du die volle Kontrolle über den Lebenszyklus deines Portfolios übernehmen kannst. Erfahre mehr über FolioSure
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Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern.
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Einfach zu bedienende Portfolio-Management-Software für Unternehmen und Privatanleger. Verfolge deine Investitionen auf Windows/Mac/iOS/Android.
Einfach zu bedienende Portfolio-Management-Software für Vermögensverwalter und einzelne Anleger. Funktioniert auf Windows, Mac, iOS und Android. Portfolios, Watchlisten, Diagramme, Warnungen und mehr. Mit StockMarketEye kannst du auf einfache Weise mehrere Anlageportfolios verfolgen und die Märkte überwachen, um deine Investitionen effektiv zu verwalten. Die Daten werden lokal auf deinem Computer gespeichert, können aber mit dem integrierten Online-Synchronisierungsdienst mit anderen Nutzern geteilt werden. StockMarketEye ist für iOS, Android, Windows, Mac und Linux verfügbar.
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Immobilieninvestmentfirmen erhalten CRM, Investoren-Dashboards, Dokumentenmanagement, Verteilungsberechnungen und Analysen.
Investor Management Services (IMS) ist eine Softwareplattform für Investorenmanagement für CRE-Eigentümer und Investmentfirmen. Die Firma hat über 500 Kunden, die Tausende von Stunden für ihre über 75.000 Investoren in wertschöpfende Aktivitäten verwandeln konnten. Die IMS-Plattform wird für die Verwaltung von über 45 Milliarden $ Eigenkapital verwendet Kommerzielle Immobilienfirmen nutzen IMS, um Zeit und Ressourcen zu sparen, den Wert zu steigern und die Anlegererfahrung zu verbessern.
Investor Management Services (IMS) ist eine Softwareplattform für Investorenmanagement für CRE-Eigentümer und Investmentfirmen. Die Firma hat über 500 Kunden, die Tausende von Stunden für ihre über...

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MRI Software ist ein führender Anbieter von innovativen Softwareanwendungen für Immobilien und gehosteten Lösungen.
MRI Software bietet ein Portfolio an Lösungen für jede Disziplin des Immobilienmanagements, einschließlich Eigentümern, Besitzern oder Managern. In den letzten 47 Jahren hat MRI Software einigen der führenden Namen der Branche ermöglicht, von kleinen Unternehmen zu nationalen und internationalen Marken zu wachsen. Immobilieninvestments, die von MRI Software verwaltet werden, wachsen nachweislich deutlich schneller als der Marktdurchschnitt, und die Innovationen von Qube Global Software helfen Unternehmen immer noch dabei, sich in einem Tempo zu entwickeln, mit dem sie ihre Konkurrenz hinter sich lassen.
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Juniper Square ist eine nutzerfreundliche All-in-one-Investment-Management-Software, die speziell für die Immobilienbranche entwickelt wurde.
Juniper Square ist eine nutzerfreundliche, umfassende Investment-Management-Software, mit der das Management mehr Kapital aufbringen, den Investitionsprozess verbessern und die Zufriedenheit der Investoren steigern können. Juniper Square wurde speziell für die Immobilienbranche entwickelt und wird von Hunderten GPs eingesetzt, um mehr als 14.000 Investitionen und 730 Milliarden $ an Immobilienvermögenswerten zu verwalten.
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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
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Ermöglicht Immobilieneigentümern, die Leistung ihres Immobilienportfolios nachzuverfolgen, zu verwalten und zu kommunizieren.
Stessa erleichtert es Mietwohnungsinvestoren, ihre Immobilieninvestitionen KOSTENLOS zu verfolgen und zu verwalten und Berichte abzurufen. Zehntausende von Investoren nutzen Stessa, um Immobilienvermögenswerte in Höhe von mehr als 25 Milliarden $ nachzuverfolgen. Spare Zeit und optimiere deine Vermietungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Leistungs-Dashboards, automatisierter Einnahmen- und Kostenverfolgung, Dokumentenorganisations-Tools und steuerfertigen Finanzberichten.
Stessa erleichtert es Mietwohnungsinvestoren, ihre Immobilieninvestitionen KOSTENLOS zu verfolgen und zu verwalten und Berichte abzurufen. Zehntausende von Investoren nutzen Stessa, um...

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AppFolio Investment Management ist eine cloudbasierte All-in-one-Softwarelösung für das Immobilienmanagement.
AppFolio Investment Management ist eine cloudbasierte All-in-one-Softwarelösung für das Immobilienmanagement. Die On-Demand-Plattform mit einmaliger Anmeldung bietet flexible und leistungsstarke Tools zur Optimierung des Fonds- und Syndizierungsmanagements. Stelle Investoren ein Self-Service-Investorenportal mit einfachem 24/7-Zugang bereit, zeige Überblick-Dashboards an und greife auf ein robustes CRM-System zu, um Fundraising-Prozesse zu rationalisieren und besser mit Investoren zu kommunizieren. Wurde vom preisgekrönten Team hinter AppFolio Property erstellt.
AppFolio Investment Management ist eine cloudbasierte All-in-one-Softwarelösung für das Immobilienmanagement. Die On-Demand-Plattform mit einmaliger Anmeldung bietet flexible und leistungsstarke...

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Carta ist die Eigentümerverwaltungsplattform für Unternehmen, Investoren und Personal.
Carta ist gut für VCs und PE-Firmen geeignet und erleichtert es Aktieninhabenden in Privatunternehmen, das Eigentum zu verfolgen und zu verwalten und Back-Office-Funktionen auszuführen. Carta wurde 2012 gegründet und unterstützte zu Beginn Privatunternehmen bei der Verwaltung ihrer Cap-Tabellen. Seither hat Carta seine Dienstleistungen ausgeweitet und bietet nun auch ASC 820-Bewertungen, Fondsbuchhaltung und mehr an. Die Anwendung unterstützt mehr als 10.000 Unternehmen, mehr als 700.000 einzigartige Stakeholder und verwaltet einen Wert von über 200 Milliarden $ an privaten Assets.
Carta ist gut für VCs und PE-Firmen geeignet und erleichtert es Aktieninhabenden in Privatunternehmen, das Eigentum zu verfolgen und zu verwalten und Back-Office-Funktionen auszuführen. Carta wurde...

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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.

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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
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Investor*innen und Berater*innen nutzen DealCloud, um ihre Deal-Teams zu unterstützen.
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Plattform bietet ein Implementierungsteam, das die Kund*innen unterstützt und ein Account-Management-Team, das sie voranbringt. DealCloud stammt aus der Privatkapital- und Investment-Banking-Welt und weiß, was Kund*innen benötigen, um ein Geschäft abzuschließen.
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für...

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Ledgy hilft Risikokapitalgebern bei der Verwaltung ihrer Start-up-Portfolios über ein Dashboard: Verfolge Performance, Liquidität, Runway, Modellbewertungen und mehr.
Ledgy wird von Analysten und Managern führender VC-Fonds zur Verfolgung ihrer Investitionen verwendet. Eine Single Source of Truth in einem skalierbaren Dashboard zur Überwachung von Kapitalisierungstabellen, Liquiditätsrate, Vergleichsmodellen, Wasserfallanalyse, zukünftiger Verwässerung und mehr. Überwache die Start-up-Leistung mit KPI-Dashboards und gemeinsam nutzbaren Berichten. Vereinfache das Dokumentenmanagement mit qualifizierten elektronischen Signaturen. Ein Schweizer Produkt: immer korrekt, privat, sicher und gesetzeskonform.
Ledgy wird von Analysten und Managern führender VC-Fonds zur Verfolgung ihrer Investitionen verwendet. Eine Single Source of Truth in einem skalierbaren Dashboard zur Überwachung von...

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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and...

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Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können.
Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können. Plaid konzentriert sich darauf, die Barrieren für den Einstieg in Finanzdienstleistungen durch die einfachere und sicherere Verwendung von Finanzdaten zu reduzieren.
Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können. Plaid konzentriert sich darauf, die Barrieren für den Einstieg in Finanzdienstleistungen durch...

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eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit und Sicherheit bietet.
eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit, Sicherheit und Organisation für alles bietet, was die finanziellen Lebensbedingungen ihrer Kunden beeinflusst. Eine Technologie, die von Beratern für Berater entwickelt und erstellt wurde, sind eMoneys preisgekrönte Software und ihre Ressourcen darauf zugeschnitten, die Fähigkeit des Beraters zu transformieren, umfassende Finanzpläne umzusetzen und Kunden auf eine sichere finanzielle Zukunft vorzubereiten.
eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit, Sicherheit und Organisation für alles bietet, was die finanziellen...

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Dynamo optimiert Front-to-Back-Software für Investmentmanagement für Komplementäre, Kommanditisten und Leistungsträger.
Dynamo bietet Unternehmen der alternativen Investment-Industrie eine cloudbasierte Investment-Management-Software an. Dynamo bietet sowohl GP- und LP-Unternehmen als auch Dienstleistern maßgeschneiderte Produkte für Firmen an. Tools zur Workflow-Automatisierung und branchenspezifische Pipelines, Dashboards und Berichterstattungsfunktionen rationalisieren das Prozessmanagement. Integrationen in Microsoft Office und Drittanbieter von Daten ermöglichen es Nutzern, Front-to-Back-Office-Investitionsoperationen zu zentralisieren.
Dynamo bietet Unternehmen der alternativen Investment-Industrie eine cloudbasierte Investment-Management-Software an. Dynamo bietet sowohl GP- und LP-Unternehmen als auch Dienstleistern...

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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
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Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single...

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Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better visibility with a single source for your stakeholders to easily view and manage their investments in your business. Ensure your share registry and cap table are accurate and compliant, easily communicate with investors and keep them up-to-date, and manage staff ESOPs on one platform.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better...

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Verwalte Mittelbeschaffung, Dealflow, Due Diligence und Portfolios. Für alternative Vermögensverwalter und institutionelle Anleger.
Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für Wachstum zu skalieren. AIM ist Lightning-ready mit einer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhältst du die Grundlage zum Aufbau einer unternehmensweiten Technologielösung, um die Leistungsfähigkeit deiner Daten zu nutzen und dir einen Informationsvorsprung zu verschaffen, mit dem du deiner Konkurrenz Jahre voraus bist.
Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie...

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Die Krypto-Portfolio-Management-Software wurde für Crypto Hedge Funds entwickelt und vereinfacht das Krypto-Investment.
HedgeGuard bietet Handels- und Portfolio-Management-Software sowie Middle-Office-Services für Crypto-Asset-Manager. Das cloudbasierte Portfolio-Management-System und der ausgelagerte Middle-Office-Service ermöglichen eine optimale Portfolioverwaltung und Betriebseffizienz. Diese Lösungen wurden von Ex-Buyside-Experten entwickelt, die die Herausforderungen kennen, denen sich Portfoliomanager in dem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld von heute gegenübersehen. Mit Niederlassungen in Sydney, Boston, Paris und Beirut.
HedgeGuard bietet Handels- und Portfolio-Management-Software sowie Middle-Office-Services für Crypto-Asset-Manager. Das cloudbasierte Portfolio-Management-System und der ausgelagerte...

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Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software...

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Ermöglicht es Unternehmen und Einzelpersonen ihre internationalen Geldtransfers durchzuführen und wertvolle Zeit, Geld und Risiko zu sparen.
Ermöglicht es Unternehmen und Einzelpersonen ihre internationalen Geldtransfers durchzuführen und wertvolle Zeit, Geld und Risiko zu sparen.
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Vantage Software bietet umfassende, aber intuitive Lösungen für alternative Wertpapierfirmen zur Verwaltung ihrer Geschäfte.
Vantage Software bietet umfassende, aber intuitive Lösungen für alternative Wertpapierfirmen zur Verwaltung ihrer Geschäfte. Die Kunden verwalten über 1 Billion US-Dollar in Private-Equity-, Venture-Capital- und Immobilienanlagen. Die Spezialisierung liegt auf Investor-Portal- und Accounting-, Reporting-, Kontaktmanagement-, Portfolio-Überwachungs- und Deal-Flow-Lösungen.
Vantage Software bietet umfassende, aber intuitive Lösungen für alternative Wertpapierfirmen zur Verwaltung ihrer Geschäfte. Die Kunden verwalten über 1 Billion US-Dollar in Private-Equity-,...

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Wealth tracking tool that helps analyze assets, track performance of investments, understand value in various currencies and more.
Exirio is a wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is performing. Exirio is the first step to better investment decisions.
Exirio is a wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is...

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From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis.
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow...

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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of...

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When financial advisors aren't afraid to talk about risk, investors aren’t afraid to make the right decisions.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors, broker-dealers, RIAs & asset managers use the Riskalyze platform to create alignment between clients and portfolios, leverage sophisticated analytics to increase the quality of their advice, automate trading and client account management, & access world-class models and research in the Riskalyze Partner Store.
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SourceScrub is the world's leading data service for firms looking to research, find and connect with privately held companies. Our Private Company Intelligence platform allows deal teams to take a data-driven approach in a traditionally opaque segment of the market. We combine state-of-the-art technology with an unmatched QA process resulting in the freshest and most accurate data set available.
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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.
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FactSet bietet Investmentfachleuten integrierte Software- und Datenlösungen.
FactSet bietet Inhalte, Analysen und flexible Technologie, mit der mehr als 122.000 Nutzer Chancen schneller erkennen und nutzen können. Investmentfachleute erhalten fundierte Erkenntnisse, Workflow-Lösungen über den gesamten Portfolio-Lebenszyklus und Support von Spezialisten und können damit hervorragende Leistungen erzielen. Das Unternehmen hat mehrere Auszeichnungen für seine analytischen und datengesteuerten Lösungen erhalten und wurde wiederholt von Fortune als eines der 100 besten Unternehmen eingestuft.
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AIRR ist eine Full-Service-Integrationsplattform für Investmentprofis als einzige SaaS-Lösung.
AIRR ist eine Full-Service-SaaS-Lösung, die sich in jedes System, das der Investor benutzt, integrieren lässt, Informationen aus all diesen Systemen konsolidiert und dabei hilft, die Arbeit jedes einzelnen Teilnehmers am Investitionsprozess zu synchronisieren. Es wird ein visuelles Echtzeit-Berichterstattungstool geboten, bei dem alle Daten über eine API übertragen werden, kontinuierlich aktualisiert werden und dir 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen.
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Portfoliomanagement: Compliance-Management, Modellierung, Szenariosimulation, Portfolio-Rebalancing, Workflow-Automatisierung.
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Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
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A broker-neutral service, executing strategies while minimizing market impact, reducing transactions costs, and monitoring risk.
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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
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Software suite that seamlessly manage your deal flow and track portfolio performance. Kushim builds tools tailored for VC firms.
Software suite for VCs that seamlessly manages your deal flow and tracks portfolio performance. Important insights, metrics, and data are probably floating freely throughout your tech stack. Kushim brings entire investment teams and their workflow together so that you spend less time trying to complete the puzzle and more time discovering the next big thing. Kushim builds tools tailored to investors.
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Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors manage investors and raise capital.
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents.
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Europe's most sophisticated digital share registry and fundraising management platform for growing companies.
HighCastle equity management software is designed for companies' Directors and CFOs to help them manage complex cap tables, maintain a compliant shareholder register, issue securities and digital share certificates, communicate with shareholders, store, share and sign documents, manage vesting and exercise share options, manage convertibles, debt securities and interest payments, do the UK Companies House filings (SH01, CS01, AR01), execute share transfers and many other corporate actions.
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Anlagenverwaltung Software: Kaufleitfaden

Eine Anlagenverwaltung Software ist eine Plattform für die Verwaltung des Investitionsportfolios und der finanziellen Vermögenswerte einer Organisation. Die Lösung bietet integrierte Tools zur Verfolgung von Portfolioaktivitäten, Investmentfonds und zur Prüfung der Einhaltung von Standards an.

Die Software ist eng mit der [Banking Software](/directory/20008/banking-systems/software) und der Finanzrisikomanagement Software verwandt und bietet mehrere ähnliche Funktionen. Daher eignet sie sich für Einzelanleger, traditionelle Investmentfirmen und Anbieter alternativer Investitionen wie Hedgefonds.

Vorteile einer Anlagenverwaltung Software

Die Anleger müssen ihre Investment- und börsengehandelten Fonds Tag für Tag genau beobachten. Die Lösung bietet verschiedene Vorteile, die Unternehmen dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Normen zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern.

Nachfolgend einige Details zu den Vorteilen der Software:

  • Leistungsanalyse in Echtzeit: Eine Anlagenverwaltung Software verfolgt die Kontoaktivitäten, um die Finanzberater über die Leistung ihres Portfolios zu informieren. Das Tool hilft beim Vergleich der Leistung zu Beginn und am Ende einer bestimmten Zeitspanne. Außerdem können die Ergebnisse in Echtzeit angesehen werden, was hilft, Gewinn und Verlust sofort zu berechnen.
  • Verwaltung aller Anlagekonten an einem Ort: Investmentmanager können Portfolios gruppieren und jedes einzelne zur besseren Übersicht kategorisieren. So können alle Investitionen von einem zentralen Standort aus überwacht werden, auch wenn die Geldmittel auf mehrere Konten oder Regionen verteilt sind und unterschiedliche Maklergebühren anfallen.
  • Verfolgung der Aktienmärkte, um fundierte Entscheidungen zu treffen: Die richtigen Aktien für Investitionen auszuwählen, ist von entscheidender Bedeutung. Die Software erstellt Watchlists auf Grundlage der Anforderungen, damit die besten Optionen aus den Listen ausgewählt werden können. Außerdem hilft das Tool den Anlegern, kostenlose Onlinequellen für potenzielle Wertpapierportfolios zu finden, in die sie investieren können.

Typische Funktionen einer Anlagenverwaltung Software

  • Daten-Import/-Export: Import und Export von Informationen sowie Berichten im PDF- oder Excel-Format in die und aus der Anlagenverwaltung Software.
  • Verfolgung von Investitionen: Überwachung der Kapitalallokation und der Anlagenpreise in einem bestimmten Zeitraum.
  • Benchmarking: Vergleich der wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens mit den Kennzahlen prominenter Marktteilnehmer in der Branche.
  • Kundenmanagement: Organisation der Interaktionen des Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden.
  • Compliance-Berichterstattung: Auditierung, Nachverfolgung und Meldung von behördlichen Daten an interne und externe Stakeholder.
  • Anleihen/Aktien: Kauf und Verfolgung der Anleihen und Aktien im Portfolio eines Kunden.

Tipps für den Kauf von Anlagenverwaltung Software

  • Einfache Implementierung und Nutzung: Die Anbieter arbeiten an einer besseren Nutzererfahrung, da sich die Kunden für Systeme entscheiden, die einfach zu implementieren und zu verwenden sind. Die Mehrheit der Interessensgruppen wird sich einem anderen Finanzpartner zuwenden, wenn dieser eine bessere technologische Erfahrung anbietet. Daher sollte das gewählte Tool für Mitarbeiter und Kunden einfach zu bedienen sein. Eine nutzerfreundliche Schnittstelle wird die Kunden dabei unterstützen, die Vorteile regelmäßig zu nutzen.
  • Risiko- und Compliance-Berichterstattung in Echtzeit: Die Software sollte über Funktionen zur Risikobewertung und -berechnung in Echtzeit verfügen, um Unternehmen bei der Erstellung von Leistungsberichten und der Entwicklung von Strategien zu unterstützen. Das Tool sollte außerdem über eine regelbasierte Compliance-Engine und die Möglichkeit zur Anpassung von Compliance-Workflows verfügen. Die Lösung sollte Managern helfen, Berichte über Risikokennzahlen wie Liquidität, Exposition und Value at Risk zu erstellen, um die Risikozuordnung und Zersetzung zu analysieren.
  • Maschinelles Lernen verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden bedienen: Vorausschauende Analysen und maschinelles Lernen können Anlegern helfen, Einblicke in wichtige Marktereignisse zu gewinnen, die sich auf die Portfolios der Kunden auswirken können. Die Erkenntnisse helfen der Software beim Lernen und schlagen die nächstbeste Aktion für den Kunden vor. Selbstlernmodule können die Aktivitäten der Besucher verfolgen und ihre Interessen kennenlernen. Anhand dieser Informationen können die Berater ihre Kommunikationsstrategie ändern, um besser mit den Kunden in Kontakt treten zu können und sie an sich zu binden.
  • Stärkere Konzentration auf die Gewinnung und Bindung von Millennials als Kunden: Die Investoren werden sich weitgehend auf die Millennials konzentrieren, da letztere anfangen, den Arbeitsmarkt zu dominieren und höhere Beträge zu verdienen. Millennials versuchen jedoch, selbst zu investieren, indem sie Onlinebewertungen und Empfehlungen von Kollegen prüfen. Um diese Zielgruppe zu erschließen, brauchen Unternehmen die neuesten Technologien, um zu kommunizieren, Zahlungen zu erleichtern und Transparenz zu gewährleisten. Biete eine Selbstbedienungsplattform an, um ihre Erfahrung zu personalisieren sowie ihr Portfolio zu konsolidieren und zu analysieren, sodass Millennials das komplette Besitzrecht an ihrem Vermögen haben.