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Anlagenverwaltung Software

Investment Management automatisiert das Vermögens-, Portfolio- und Finanzanlagenmanagement. Diese Programme bieten Privatanlegern und traditionellen Investmenthäusern sowie Anbietern alternativer Anlagen, wie z. B. Hedgefonds und Dachfonds, eine integrierte Lösung für die Verfolgung der Portfolio-Aktivität und Buchführung und der Einhaltung von Bestimmungen. Investment Management ist mit Bankensoftware und Finanzrisikomanagement Software verbunden.

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Verfolge deine Transaktionen, Dividenden, Aktiensplits und mehr mit Sharesight – dem preisgekrönten Online-Portfolio-Tracker. Erfahre mehr über Sharesight
Sharesight ist ein preisgekrönter Online-Investmentportfolio-Tracker, der sich mit Brokern synchronisiert, um Transaktionen, Dividenden, Aktiensplits und mehr automatisch zu verfolgen. Mit Sharesight kannst du deine gesamten annualisierten Erträge über einen beliebigen Zeitraum einsehen und alle Informationen erhalten, die du für deine Steuererklärung benötigst. Außerdem kannst du dein Portfolio auf sichere Weise mit jedem teilen. Melde dich noch heute für ein kostenloses Konto an. Erfahre mehr über Sharesight

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Die führenden Software-Anbieter von Lösungen, die für die Finanzbranche entwickelt wurden. Erfahre mehr über eFront
eFront ist der führenden Software-Anbieter von Lösungen für die Finanzbranche mit anerkannter Kompetenz für Alternative Investments und Risikomanagement. eFront-Lösungen dienen großen Unternehmen in den Bereichen Private-Equity, Immobilien-Investment-Banking und Versicherungssektoren. eFront bietet Frontinvest, Vorder GP, Investor Portale, Pevara, FrontPM und FrontERM. Erfahre mehr über eFront

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Fondsportfolio-Management-Software, mit der du deine Engagements und Risiken zentral verwalten kannst. Erfahre mehr über Allvue
Die Portfolio-Management-Software von Allvue ist ein Investment-Management-System, das alle Informationen, die das Portfoliomanagement verwendet, in Echtzeit-Dashboards und interaktive Berichte integriert. So kannst du Investitionsengagements und Risiken an einem Ort mit umfassenden, genauen und aktuellen Informationen verfolgen. Erfahre mehr über Allvue

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End-to-End-Portfolio-Monitoring-Plattform für PE- und VE-Firmen, einschließlich Dachfonds. Erfahre mehr über FolioSure
FolioSure kann PE-Firmen (Private Equity) und VC-Firmen (Venture Capital) einen zusätzlichen Vorteil bei der Portfolioüberwachung und den Datenvorgängen verschaffen. FolioSure ist eine cloudbasierte End-to-End-Portfolio-Überwachungslösung, die eine präzise Verfolgung und den Vergleich der Leistung von Portfoliounternehmen ermöglicht. Die Lösung kann vollständig in deinen aktuellen Tech-Stack und deine Prozesse integriert und an deine Bedürfnisse angepasst werden, sodass du die volle Kontrolle über den Lebenszyklus deines Portfolios übernehmen kannst. Erfahre mehr über FolioSure

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Agicap ist eine modulare All-in-one-Plattform für das Corporate-Cashflow-Management: Überwachung, Planung, Berichterstattung und Analyse.
Agicap ist ein bekannter Anbieter von SaaS-Lösungen für das Corporate-Cashflow-Management. Die modulare All-in-one-Plattform löst die meisten Herausforderungen im Zusammenhang mit Bargeld. Die Lösung basiert auf mehreren sich ergänzenden und miteinander verbundenen Lösungen: – Banking- und ERP-Konnektivität (Enterprise Resource Planning) – Tägliches Bargeldmanagement – Liquiditätsplanung – Verwaltung der Geschäftsausgaben – Bargeldeinzug – Berichterstattung und Analyse Seit 2016 verlassen sich mehr als 7.000 Kunden in über fünf Ländern auf diese Lösung. Erfahre mehr über Agicap

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Finanzmanagementlösung, die bei der Erstellung von Budgets, der Verfolgung von Investitionen, der Verwaltung von Rechnungen hilft und Erinnerungen für anstehende Zahlungen sendet.
Finanzmanagementlösung, die bei der Erstellung von Budgets, der Verfolgung von Investitionen, der Verwaltung von Rechnungen hilft und Erinnerungen für anstehende Zahlungen sendet. Erfahre mehr über Mint

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Creatio ist die führende No-Code-CRM-Plattform zur einfachen Automatisierung von Unternehmensprozessen.
Creatio CRM wurde für das Bankwesen, die Kreditverwaltung und das Investment-Management optimiert und bietet einen herausragenden Funktionsumfang, eine Vielzahl von Finanzanwendungen und unbegrenzte Innovationsfreiheit mit No-Code-Entwicklungstools. Mit Creatio CRM für das Bankwesen können Unternehmen das Kundenprofiling und ihre Vermögensverwaltungsworkflows automatisieren, eine durchgängige Customer Journey koordinieren und Kundenbeziehungen mit einer 360-Grad-Kundenansicht und KI-Empfehlungen verbessern. Erfahre mehr über Creatio CRM

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Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern. Erfahre mehr über Foundersuite

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AppFolio Investment Management ist eine cloudbasierte All-in-one-Softwarelösung für das Immobilienmanagement.
AppFolio Investment Management ist eine cloudbasierte All-in-one-Softwarelösung für das Immobilienmanagement. Die On-Demand-Plattform mit einmaliger Anmeldung bietet flexible und leistungsstarke Tools zur Optimierung des Fonds- und Syndizierungsmanagements. Stelle Investoren ein Self-Service-Investorenportal mit einfachem 24/7-Zugang bereit, zeige Überblick-Dashboards an und greife auf ein robustes CRM-System zu, um Fundraising-Prozesse zu rationalisieren und besser mit Investoren zu kommunizieren. Wurde vom preisgekrönten Team hinter AppFolio Property erstellt. Erfahre mehr über AppFolio Investment Manager

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Ermöglicht Immobilieneigentümern, die Leistung ihres Immobilienportfolios nachzuverfolgen, zu verwalten und zu kommunizieren.
Stessa erleichtert es Mietwohnungsinvestoren, ihre Immobilieninvestitionen KOSTENLOS zu verfolgen und zu verwalten und Berichte abzurufen. Zehntausende von Investoren nutzen Stessa, um Immobilienvermögenswerte in Höhe von mehr als 25 Milliarden $ nachzuverfolgen. Spare Zeit und optimiere deine Vermietungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Leistungs-Dashboards, automatisierter Einnahmen- und Kostenverfolgung, Dokumentenorganisations-Tools und steuerfertigen Finanzberichten. Erfahre mehr über Stessa

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MRI Software ist ein führender Anbieter von innovativen Softwareanwendungen für Immobilien und gehosteten Lösungen.
MRI Software bietet ein Portfolio an Lösungen für jede Disziplin des Immobilienmanagements, einschließlich Eigentümern, Besitzern oder Managern. In den letzten 47 Jahren hat MRI Software einigen der führenden Namen der Branche ermöglicht, von kleinen Unternehmen zu nationalen und internationalen Marken zu wachsen. Immobilieninvestments, die von MRI Software verwaltet werden, wachsen nachweislich deutlich schneller als der Marktdurchschnitt, und die Innovationen von Qube Global Software helfen Unternehmen immer noch dabei, sich in einem Tempo zu entwickeln, mit dem sie ihre Konkurrenz hinter sich lassen. Erfahre mehr über MRI Software

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Immobilieninvestmentfirmen erhalten CRM, Investoren-Dashboards, Dokumentenmanagement, Verteilungsberechnungen und Analysen.
Investor Management Services (IMS) ist eine Softwareplattform für Investorenmanagement für CRE-Eigentümer und Investmentfirmen. Die Firma hat über 500 Kunden, die Tausende von Stunden für ihre über 75.000 Investoren in wertschöpfende Aktivitäten verwandeln konnten. Die IMS-Plattform wird für die Verwaltung von über 45 Milliarden $ Eigenkapital verwendet Kommerzielle Immobilienfirmen nutzen IMS, um Zeit und Ressourcen zu sparen, den Wert zu steigern und die Anlegererfahrung zu verbessern. Erfahre mehr über RealPage IMS

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Optimiere Kapitalisierungs- und Kapitalmanagement, verschärfe die Compliance, mindere Risiken und verbessere die Produktivität. Die Lösung bietet Funktionen, die über Tabellenkalkulationen hinausgehen.
Certent rationalisiert und vereinfacht die Art und Weise, wie private und öffentliche Unternehmen Kapitalisierungstabellen und Kapitalbeteiligungen verfolgen, verwalten und über sie berichten, während du Zeit und Kosten sparst und Risiken senkst. Erfahre mehr über Certent Equity Management

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Juniper Square ist eine nutzerfreundliche All-in-one-Investment-Management-Software, die speziell für die Immobilienbranche entwickelt wurde.
Juniper Square ist eine nutzerfreundliche, umfassende Investment-Management-Software, mit der das Management mehr Kapital aufbringen, den Investitionsprozess verbessern und die Zufriedenheit der Investoren steigern können. Juniper Square wurde speziell für die Immobilienbranche entwickelt und wird von Hunderten GPs eingesetzt, um mehr als 14.000 Investitionen und 730 Milliarden $ an Immobilienvermögenswerten zu verwalten. Erfahre mehr über Juniper Square

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Carta ist die Eigentümerverwaltungsplattform für Unternehmen, Investoren und Personal.
Carta ist gut für VCs und PE-Firmen geeignet und erleichtert es Aktieninhabenden in Privatunternehmen, das Eigentum zu verfolgen und zu verwalten und Back-Office-Funktionen auszuführen. Carta wurde 2012 gegründet und unterstützte zu Beginn Privatunternehmen bei der Verwaltung ihrer Cap-Tabellen. Seither hat Carta seine Dienstleistungen ausgeweitet und bietet nun auch ASC 820-Bewertungen, Fondsbuchhaltung und mehr an. Die Anwendung unterstützt mehr als 10.000 Unternehmen, mehr als 700.000 einzigartige Stakeholder und verwaltet einen Wert von über 200 Milliarden $ an privaten Assets. Erfahre mehr über Carta

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Backstop Solutions bietet Cloud-basierte Produktivitätslösungen für institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter.
Backstops leistungsstarke, benutzerfreundliche Investment-Management-Software ist speziell auf institutionelle und alternative Investment-Management-Profis zugeschnitten, die von der Datenmenge, die in ihre Posteingänge und Aktenschränke fließt, überwältigt sind. Die preisgekrönte und branchenführende Produktivitätssuite von Backstop enthält die wichtigsten Tools für die Verwaltung von Portfolios, die Überwachung von Research, die Durchführung von IDD/ODD, die Kapitalbeschaffung und die Betreuung von Investoren. Erfahre mehr über Backstop

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Seeking Alpha ist die laut Hersteller weltweit größte Investment-Community. Das Ziel ist einfach: dir zu helfen, ein besserer Investor zu werden.
Seeking Alpha ist die laut Hersteller weltweit größte Investment-Community. Das Ziel ist einfach: dir zu helfen, ein besserer Investor zu werden. Unabhängig von deinen Investitionsbedürfnissen hast du die Möglichkeit, unabhängige und ausgewogene Aktienrecherche, fundamentale Analysetools, Crowdsourcing-Debatten oder umsetzbare Marktdaten zu nutzen. Als Mitglied kannst du dein Portfolio verknüpfen, um maßgeschneiderte Aktienprüfungen, Warnungen und Updates zu erhalten, oder dich einem der Expertendienste anschließen, um Echtzeithandelsideen zu erhalten. Erfahre mehr über Seeking Alpha

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Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können.
Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können. Plaid konzentriert sich darauf, die Barrieren für den Einstieg in Finanzdienstleistungen durch die einfachere und sicherere Verwendung von Finanzdaten zu reduzieren. Erfahre mehr über Plaid

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Dynamo optimiert Front-to-Back-Software für Investmentmanagement für Komplementäre, Kommanditisten und Leistungsträger.
Dynamo bietet Unternehmen der alternativen Investment-Industrie eine cloudbasierte Investment-Management-Software an. Dynamo bietet sowohl GP- und LP-Unternehmen als auch Dienstleistern maßgeschneiderte Produkte für Firmen an. Tools zur Workflow-Automatisierung und branchenspezifische Pipelines, Dashboards und Berichterstattungsfunktionen rationalisieren das Prozessmanagement. Integrationen in Microsoft Office und Drittanbieter von Daten ermöglichen es Nutzern, Front-to-Back-Office-Investitionsoperationen zu zentralisieren. Erfahre mehr über Dynamo

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Valutico ist führend als Bewertungsplattform, mit der ein Unternehmen in wenigen Minuten bewertet werden kann.
Valutico ist führend als Bewertungsplattform, mit der ein Unternehmen in wenigen Minuten bewertet werden kann. Die All-in-One-Plattform von Valutico stellt 3 TB an Unternehmensdaten zur Verfügung, mit 800.000 Transaktionen, 50.000 Peers und 26 Bewertungsmethoden. Schließe dich den über 400 Finanzunternehmen in mehr als 70 Ländern an, die Valutico nutzen, und: - erhalte Zugang zu führenden Marktdaten aus vertrauenswürdigen Quellen - lade Berichte per Mausklick herunter - führe verschiedene Bewertungsszenarien in Sekundenschnelle aus Erfahre mehr über Valutico

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Schweiz Lokales Produkt
Ledgy hilft Risikokapitalgebern bei der Verwaltung ihrer Start-up-Portfolios über ein Dashboard: Verfolge Performance, Liquidität, Runway, Modellbewertungen und mehr.
Ledgy wird von Analysten und Managern führender VC-Fonds zur Verfolgung ihrer Investitionen verwendet. Eine Single Source of Truth in einem skalierbaren Dashboard zur Überwachung von Kapitalisierungstabellen, Liquiditätsrate, Vergleichsmodellen, Wasserfallanalyse, zukünftiger Verwässerung und mehr. Überwache die Start-up-Leistung mit KPI-Dashboards und gemeinsam nutzbaren Berichten. Vereinfache das Dokumentenmanagement mit qualifizierten elektronischen Signaturen. Ein Schweizer Produkt: immer korrekt, privat, sicher und gesetzeskonform. Erfahre mehr über Ledgy

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Dealpath ist eine ausgezeichnete cloudbasierte Transaktionsmanagementplattform für Immobilieninvestitionen, die Hunderte Top-Unternehmen unterstützt.
Dealpath ist eine ausgezeichnete cloudbasierte Transaktionsmanagementplattform. Investitions- und Entwicklungsunternehmen nutzen Dealpath als Befehlszentrum für intelligente Pipeline-Verfolgung, leistungsstarke Geschäftsanalysen und kollaborative Workflows. Dealpath wurde 2014 gegründet und unterstützt über 5 Billionen $ in Transaktionen mit Institutionen. Erfahre mehr über Dealpath

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DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Plattform bietet ein Implementierungsteam, das die Kund*innen unterstützt und ein Account-Management-Team, das sie voranbringt. DealCloud stammt aus der Privatkapital- und Investment-Banking-Welt und weiß, was Kund*innen benötigen, um ein Geschäft abzuschließen. Erfahre mehr über DealCloud

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eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit und Sicherheit bietet.
eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit, Sicherheit und Organisation für alles bietet, was die finanziellen Lebensbedingungen ihrer Kunden beeinflusst. Eine Technologie, die von Beratern für Berater entwickelt und erstellt wurde, sind eMoneys preisgekrönte Software und ihre Ressourcen darauf zugeschnitten, die Fähigkeit des Beraters zu transformieren, umfassende Finanzpläne umzusetzen und Kunden auf eine sichere finanzielle Zukunft vorzubereiten. Erfahre mehr über eMoney Advisor

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Ein führender Anbieter von quantitativen Analysen, der sich auf die Auswahl von Vermögenswerten, Portfoliobildung und maßgeschneiderte Berichterstattung spezialisiert hat.
Seit 2005 vereinfacht AlternativeSoft den Prozess der Fondsauswahl und des Portfolios für Anleger, indem ein personalisierter Investmentbereich erschaffen wird, der auf modernsten Analysen basiert. Mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Billionen Dollar weltweit vertrauen einige der weltweit größten Rentenfonds, Dachfonds, Familienbetriebe, Privatbanken, Endowments, Stiftungen, Vermögensverwalter und Berater AlternativeSoft bei der Identifizierung und Analyse ihrer Portfolios aus mehreren Anlageklassen. Erfahre mehr über AlternativeSoft

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Anlagenverwaltung Software: Ratgeber

Eine Anlagenverwaltung Software ist eine Plattform für die Verwaltung des Investitionsportfolios und der finanziellen Vermögenswerte einer Organisation. Die Lösung bietet integrierte Tools zur Verfolgung von Portfolioaktivitäten, Investmentfonds und zur Prüfung der Einhaltung von Standards an.

Die Software ist eng mit der [Banking Software](/directory/20008/banking-systems/software) und der Finanzrisikomanagement Software verwandt und bietet mehrere ähnliche Funktionen. Daher eignet sie sich für Einzelanleger, traditionelle Investmentfirmen und Anbieter alternativer Investitionen wie Hedgefonds.

Vorteile einer Anlagenverwaltung Software

Die Anleger müssen ihre Investment- und börsengehandelten Fonds Tag für Tag genau beobachten. Die Lösung bietet verschiedene Vorteile, die Unternehmen dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Normen zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern.

Nachfolgend einige Details zu den Vorteilen der Software:

  • Leistungsanalyse in Echtzeit: Eine Anlagenverwaltung Software verfolgt die Kontoaktivitäten, um die Finanzberater über die Leistung ihres Portfolios zu informieren. Das Tool hilft beim Vergleich der Leistung zu Beginn und am Ende einer bestimmten Zeitspanne. Außerdem können die Ergebnisse in Echtzeit angesehen werden, was hilft, Gewinn und Verlust sofort zu berechnen.
  • Verwaltung aller Anlagekonten an einem Ort: Investmentmanager können Portfolios gruppieren und jedes einzelne zur besseren Übersicht kategorisieren. So können alle Investitionen von einem zentralen Standort aus überwacht werden, auch wenn die Geldmittel auf mehrere Konten oder Regionen verteilt sind und unterschiedliche Maklergebühren anfallen.
  • Verfolgung der Aktienmärkte, um fundierte Entscheidungen zu treffen: Die richtigen Aktien für Investitionen auszuwählen, ist von entscheidender Bedeutung. Die Software erstellt Watchlists auf Grundlage der Anforderungen, damit die besten Optionen aus den Listen ausgewählt werden können. Außerdem hilft das Tool den Anlegern, kostenlose Onlinequellen für potenzielle Wertpapierportfolios zu finden, in die sie investieren können.

Typische Funktionen einer Anlagenverwaltung Software

  • Daten-Import/-Export: Import und Export von Informationen sowie Berichten im PDF- oder Excel-Format in die und aus der Anlagenverwaltung Software.
  • Verfolgung von Investitionen: Überwachung der Kapitalallokation und der Anlagenpreise in einem bestimmten Zeitraum.
  • Benchmarking: Vergleich der wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens mit den Kennzahlen prominenter Marktteilnehmer in der Branche.
  • Kundenmanagement: Organisation der Interaktionen des Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden.
  • Compliance-Berichterstattung: Auditierung, Nachverfolgung und Meldung von behördlichen Daten an interne und externe Stakeholder.
  • Anleihen/Aktien: Kauf und Verfolgung der Anleihen und Aktien im Portfolio eines Kunden.

Tipps für den Kauf von Anlagenverwaltung Software

  • Einfache Implementierung und Nutzung: Die Anbieter arbeiten an einer besseren Nutzererfahrung, da sich die Kunden für Systeme entscheiden, die einfach zu implementieren und zu verwenden sind. Die Mehrheit der Interessensgruppen wird sich einem anderen Finanzpartner zuwenden, wenn dieser eine bessere technologische Erfahrung anbietet. Daher sollte das gewählte Tool für Mitarbeiter und Kunden einfach zu bedienen sein. Eine nutzerfreundliche Schnittstelle wird die Kunden dabei unterstützen, die Vorteile regelmäßig zu nutzen.
  • Risiko- und Compliance-Berichterstattung in Echtzeit: Die Software sollte über Funktionen zur Risikobewertung und -berechnung in Echtzeit verfügen, um Unternehmen bei der Erstellung von Leistungsberichten und der Entwicklung von Strategien zu unterstützen. Das Tool sollte außerdem über eine regelbasierte Compliance-Engine und die Möglichkeit zur Anpassung von Compliance-Workflows verfügen. Die Lösung sollte Managern helfen, Berichte über Risikokennzahlen wie Liquidität, Exposition und Value at Risk zu erstellen, um die Risikozuordnung und Zersetzung zu analysieren.
  • Maschinelles Lernen verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden bedienen: Vorausschauende Analysen und maschinelles Lernen können Anlegern helfen, Einblicke in wichtige Marktereignisse zu gewinnen, die sich auf die Portfolios der Kunden auswirken können. Die Erkenntnisse helfen der Software beim Lernen und schlagen die nächstbeste Aktion für den Kunden vor. Selbstlernmodule können die Aktivitäten der Besucher verfolgen und ihre Interessen kennenlernen. Anhand dieser Informationen können die Berater ihre Kommunikationsstrategie ändern, um besser mit den Kunden in Kontakt treten zu können und sie an sich zu binden.
  • Stärkere Konzentration auf die Gewinnung und Bindung von Millennials als Kunden: Die Investoren werden sich weitgehend auf die Millennials konzentrieren, da letztere anfangen, den Arbeitsmarkt zu dominieren und höhere Beträge zu verdienen. Millennials versuchen jedoch, selbst zu investieren, indem sie Onlinebewertungen und Empfehlungen von Kollegen prüfen. Um diese Zielgruppe zu erschließen, brauchen Unternehmen die neuesten Technologien, um zu kommunizieren, Zahlungen zu erleichtern und Transparenz zu gewährleisten. Biete eine Selbstbedienungsplattform an, um ihre Erfahrung zu personalisieren sowie ihr Portfolio zu konsolidieren und zu analysieren, sodass Millennials das komplette Besitzrecht an ihrem Vermögen haben.