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# CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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> CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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## Produkte

1. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.ch/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (724 reviews) — Bigin ist ein erschwingliches, nutzerfreundliches CRM-System, das Unternehmen im Finanzsektor bei der effektiven Verwaltung ihrer Kunden unterstützt.
2. [Creatio CRM](https://www.capterra.ch/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — Creatio ist die führende No-Code-CRM-Plattform zur einfachen Automatisierung von Unternehmensprozessen.
3. [Pipedrive](https://www.capterra.ch/software/132666/pipedrive) — 4.5/5 (3042 reviews) — Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, dich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen.
4. [Bitrix24](https://www.capterra.ch/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (984 reviews) — Bitrix24 ist nach Angaben des Entwicklerteams eines der am schnellsten wachsenden kostenlosen Online-CRM-Systeme und wird von über 15 Millionen Unternehmen verwendet.
5. [EngageBay CRM](https://www.capterra.ch/software/178819/engagebay-marketing) — 4.7/5 (907 reviews) — EngageBay ist ein All-in-one-CRM mit Marketing-, Vertriebs- und Serviceautomatisierungsfunktionen in einer einzigen Plattform.
6. [eWay-CRM](https://www.capterra.ch/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) — CRM Add-in für Outlook, die bei der Verwaltung von Kontakten, Vertrieb, Projekten und Mail-Merges hilft. Sofort verfügbar auf iOS / Android.
7. [Apptivo](https://www.capterra.ch/software/1011835/apptivo) — 4.4/5 (708 reviews) — Ein leistungsstarkes Online-CRM-System zur Verwaltung des Umsatzes und der Marketingaktivitäten für dein Unternehmen. Integriert, hochgradig konfigurierbar, einfach zu bedienen.
8. [HoneyBook](https://www.capterra.ch/software/162588/honeybook) — 4.7/5 (678 reviews) — HoneyBook rationalisiert und automatisiert die Erfahrungen deiner Kunden von der Anfrage bis zur Endabrechnung.
9. [Less Annoying CRM](https://www.capterra.ch/software/118921/less-annoying-crm) — 4.8/5 (645 reviews) — Small-Business-Software zum Verwalten von Leads, Kundeninformationen, Kontaktverlauf und Erinnerungen sowie E-Mails.
10. [Freshsales](https://www.capterra.ch/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (621 reviews) — Freshsales ist eine vollwertige CRM \& Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams.
11. [Spotler CRM](https://www.capterra.ch/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — Ein benutzerfreundliches CRM, mit dem man intelligenter arbeiten kann, indem man Verkaufsleiter und Kunden verwaltet und verfolgt.
12. [monday CRM](https://www.capterra.ch/software/1024614/monday-crm) — 4.7/5 (453 reviews) — monday CRM ist ein Cloud-Work-Betriebssystem, mit dem Teams ihre Projekte und tägliche Arbeit durchführen, egal ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind.
13. [Maximizer CRM](https://www.capterra.ch/software/154610/maximizer-crm) — 4.1/5 (366 reviews) — Maximizer ist nicht nur einfach ein weiterer CRM-Systemanbieter. Erfolgreiche Unternehmen erhalten einen nachweislichen Wettbewerbsvorteil.
14. [Daylite for Mac](https://www.capterra.ch/software/116272/daylite-for-mac) — 4.6/5 (361 reviews) — Exklusiv für macOS und iOS. Verfolge Kunden, Abschlüsse und Projekte an einem Ort. Sorge für eine Integration mit Apple Mail. Arbeite ohne WLAN.
15. [vcita](https://www.capterra.ch/software/142264/appointment-scheduling) — 4.5/5 (291 reviews) — Automatisieren Sie zeitraubende Verwaltungsaufgaben. Verwalten Sie Kunden, Online-Terminplanung, Rechnungsstellung, Dokumente und mehr – alles von einem Ort aus.
16. [Kommo](https://www.capterra.ch/software/120048/amocrm) — 4.3/5 (195 reviews) — amoCRM ist ein einfach zu bedienendes CRM. Es ist jedoch sehr funktional und leistungsstark. Vertriebspipeline, Lead-Tracking, Analyse und Website-Integration.
17. [LeadSquared](https://www.capterra.ch/software/130199/leadsquared) — 4.3/5 (167 reviews) — Erhöhe die Verkaufsgeschwindigkeit deines Unternehmens mit LeadSquared CRM. 15.000 Verkaufs-Benutzer auf der ganzen Welt vertrauen darauf.
18. [Close](https://www.capterra.ch/software/132667/close-io) — 4.7/5 (164 reviews) — Mit integrierter Anruffunktion, SMS und E-Mail auf einer Plattform, hilft dir Close dabei, mehr Geschäfte abzuschließen. Teste die Anwendung kostenlos. Besuch dazu die firmeneigene Homepage.
19. [Sage Sales Management](https://www.capterra.ch/software/153130/forcemanager) — 4.6/5 (162 reviews) — ForceManager ist ein optimales Tool für die Vertriebsleitung, um die Produktivität der Teams zu verbessern.
20. [Teamgate](https://www.capterra.ch/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — Teamgate ist das einfachste, intelligenteste und stärkste vollständige Vertriebs-CRM. Einfach zu bedienen, einfach zu verwalten – dein Unternehmenswachstum.
21. [Wealthbox](https://www.capterra.ch/software/175666/wealthbox) — 4.7/5 (145 reviews) — Webbasiertes CRM-Tool, das Finanzberatern hilft, Kunden zu verwalten und mit Kollegen zusammenzuarbeiten.
22. [Method CRM](https://www.capterra.ch/software/130389/method-crm) — 4.2/5 (129 reviews) — Als das führende CRM von QuickBooks-Nutzern optimiert Method dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen.
23. [Dolibarr](https://www.capterra.ch/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management, von Kunden und Bestellungen bis hin zu Rechnungsstellung und Inventar.
24. [Wingmate](https://www.capterra.ch/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Verbessere dein Unternehmen, indem du deine Mitarbeitenden befähigst, Informationen vor Ort zu erfassen, die dir helfen, zu wachsen und Zeit zu sparen.
25. [OnePageCRM](https://www.capterra.ch/software/157679/onepagecrm) — 4.8/5 (91 reviews) — Das Unternehmen hat die Komplexität von CRM in eine Aufgabenliste umgewandelt, damit du Leads in Kundschaft verwandelst, Ziele erreichen und dein Geschäft schnell ausbauen kannst.

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Mit Bigin erhältst du Folgendes:\n\n* Nahtlose Kommunikation – Erreiche deine Kontakte über Telefon, E-Mail, soziale Medien, WhatsApp und Onlinemeetings.\n* Eine 360-Grad-Ansicht deiner Kunden und Verkaufsaussichten – Greife von einem einzigen Ort aus auf alle erforderlichen Kundendaten zu (von ihren Finanzhistorien bis hin zu ihren Kontaktdaten). \n* No-Code-Formulare – Erfasse Anfragen über deine Website, Anzeigen und andere Kanäle.\n* Automatisierung – Automatisiere alltägliche und dennoch integrale Aufgaben wie die Planung von Beratungssitzungen, das Senden von Zahlungserinnerungen und vieles mehr. \n* Dokumentenerfassung – Sende einzigartige, sichere Links, um Finanzdokumente sicher zu erfassen.\n* Umfassende Dashboards – Miss und verfolge wichtige Metriken wie deinen monatlichen Umsatz.\n* Leistungsstarke Integrationen – Integriere in andere Zoho- und Nicht-Zoho-Anwendungen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/174f7c9f-e410-4b75-800e-4eaefb5058f9.png","url":"https://www.capterra.ch/software/204998/bigin-by-zoho-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":2,"description":"Creatio CRM for Financial Industry bietet ein preisgekröntes CRM, eine Vielzahl von Finanzanwendungen und unbegrenzte Innovationsfreiheit mit No-Code-Entwicklungstools. Creatio CRM ermöglicht es Finanzunternehmen, Lead-Management-Workflows zu rationalisieren und zu automatisieren, mehrstufige Multichannel-Marketingkampagnen durchzuführen, intelligente Bewertungs- und Qualifizierungsmodelle mit ML-/KI-Tools zu erstellen und vieles mehr. Mit den No-Code-Tools von Creatio kannst du quasi die DNA deines Unternehmens in digitaler Form replizieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.ch/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Pipedrive","position":3,"description":"Dank der leistungsstarken und dennoch agilen CRM-Software von Pipedrive war es nie einfacher, deine Finanzen, Leads und den gesamten Verkaufsprozess zu verfolgen. Verfolge den Umsatz von Produkten, optimiere die Kosten durch Sicherstellen der Effizienz und prognostiziere sogar den Umsatz mit dem Advanced-Statistics-Dashboard von Pipedrives. Pipedrives CRM lässt sich perfekt anpassen und kann von Unternehmen aus den Bereichen Bank, Versicherung, Leasing, Hypothek, Kredit und mehr verwendet werden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f2e2e04e-14be-474e-8d90-7162080c28b0.png","url":"https://www.capterra.ch/software/132666/pipedrive","@type":"ListItem"},{"name":"Bitrix24","position":4,"description":"Bitrix24 ist ein kostenloses Online-CRM-System, das von über 15 Millionen Unternehmen verwendet wird. Es ist in der Cloud und vor Ort mit Open-Source-Code-Zugriff verfügbar. Unbegrenzte Leads, Deals, Kontakte, Unternehmen, Angebote, Rechnungen und Terminplanung. Erweiterte Versionen verfügen über Vertriebs- und Marketingautomatisierung, Massen-SMS, Kampagnenmanagement und Unterstützung für mehrere Pipelines. Verfügbar in 18 verschiedenen Sprachen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0d820dd6-6e0b-43de-becb-e9078a2d9fac.png","url":"https://www.capterra.ch/software/113540/bitrix24","@type":"ListItem"},{"name":"EngageBay CRM","position":5,"description":"EngageBay CRM bietet zahlreiche Funktionen, mit denen du deine Kundenbeziehungen besser verwalten kannst. Es umfasst des Weiteren zahlreiche Funktionen für Marketing-, Vertriebs- und Serviceautomatisierung für die Skalierung deines Unternehmens. Mit den zahlreichen Funktionen kannst du Leads erfassen, pflegen und mit ihnen kommunizieren, sie zu zufriedenen Kunden umwandeln und mithilfe der einheitlichen Plattform ein überlegenes Kundenerlebnis bieten. Zahle nicht mehr für Funktionen, die du nicht benötigst, und wechsele noch heute zu EngageBay.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f68dbd37-d921-4284-a28c-535eb223074a.png","url":"https://www.capterra.ch/software/178819/engagebay-marketing","@type":"ListItem"},{"name":"eWay-CRM","position":6,"description":"Die beste CRM Add-in für Outlook, jetzt auch auf iOS / Android. Hilft, Kunden, Vertrieb, Projekte und Mail-Merges zu verwalten. Mit eWay-CRM kannst Du Outlook mit Deinem Team teilen, Kommunikationshistorie verfolgen, Follow-ups planen, Unternehmensprozesse automatisieren und damit Dein Geschäft effizient betreiben. Die Software ist auch hochgradig anpassbar - ermöglicht es Dir, Benutzerfelder zu erstellen, Formularlayouts zu designen, Workflows anzupassen und Benutzerberechtigungen zu erstellen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/96c95171-8a65-4b39-82b8-8606dda3c33f.png","url":"https://www.capterra.ch/software/152769/eway-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Apptivo","position":7,"description":"Das Online-CRM-System von Apptivo ist ein leistungsstarkes Tool zur Verwaltung deines Vertriebs, deines Marketings und vielem mehr.  CRM bildet den Kern der integrierten Suite von Business-Apps von Apptivo und bietet einen vollständigen Satz an Tools, um einen 360-Grad-Überblick über deinen Kunden zu erhalten.  Das CRM umfasst Leadmanagement, eine Opportunity-Pipeline mit intuitiven Dashboards und flexible Workflow-Tools einschließlich Marketingautomatisierung.  Alles ist von deinem Android- oder iOS-Gerät aus vollständig zugänglich und in Office 365 und G-Suite integriert.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c7012d9e-9541-4054-8c2e-dc0a95befb32.png","url":"https://www.capterra.ch/software/1011835/apptivo","@type":"ListItem"},{"name":"HoneyBook","position":8,"description":"HoneyBook rationalisiert und automatisiert die Erfahrungen deiner Kunden von der Anfrage bis zur Endabrechnung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8c70159d-32c2-43c6-87a7-f1f66d5d622b.png","url":"https://www.capterra.ch/software/162588/honeybook","@type":"ListItem"},{"name":"Less Annoying CRM","position":9,"description":"AM BESTEN GEEIGNET FÜR UNABHÄNGIGE FINANZPLANER UND BERATER – Less Annoying CRM ist ein einfaches CRM, das von Grund auf für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Verwalte deine Kontakte, Leads, Notizen, Kalender, Aufgaben und mehr in einer einfachen Web-App. Das Produkt basiert auf drei Grundprinzipien: Einfachheit, Bezahlbarkeit und hervorragendem Kundenservice. \n\nAlle Nutzer erhalten eine unbegrenzte kostenlose 30-Tage-Testversion, um jeden Aspekt des CRM umfassend testen zu können. Der Kundendienst via Telefon und per E-Mail ist stets kostenlos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c8bb981b-d4b3-4979-94e3-70e864b812e0.png","url":"https://www.capterra.ch/software/118921/less-annoying-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Freshsales","position":10,"description":"Freshsales ist eine vollwertiges CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams, vollgepackt mit Features wie integriertem Telefon, integrierte E-Mail, Benutzerverhalten-Tracking, Deal-Management, Reporting und vieles mehr.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf6a3584-3313-4a13-86a7-6d6d000780e8.png","url":"https://www.capterra.ch/software/155563/freshsales","@type":"ListItem"},{"name":"Spotler CRM","position":11,"description":"Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, ist es einfach einzurichten und zu bedienen. Mit dem integrierten Vertriebs-, Marketing- und Service-Support hast du alle deine Daten an einem Ort und können so die Zusammenarbeit im Team verbessern und das Umsatzwachstum vorantreiben.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.ch/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"monday CRM","position":12,"description":"monday CRM ist eine großartiges CRM-System für Finanzinstitute jeder Größe. Verfolge die Kontaktdaten, den Transaktionsverlauf und die Aufzeichnungen deiner Kunden von nur einem Ort aus. Du kannst intelligente und visuelle Boards verwenden, um Elemente zuzuweisen, E-Mails zu automatisieren, Erinnerungen festzulegen, deine Ziele zu verwalten und Dateien freizugeben.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/89099d96-d149-4414-ae0d-25607ca4cd8a.png","url":"https://www.capterra.ch/software/1024614/monday-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Maximizer CRM","position":13,"description":"Mit Büros in Kanada, England und Australien sowie Geschäftspartner*innen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt hat Maximizer über 120.000 Unternehmen dabei unterstützt, ihren Umsatz und ihren Profit zu steigern sowie Beziehungen aufzubauen.\n\nMaximizer CRM verfügt über zahlreiche Funktionen und umfasst Module für Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung sowie unverzichtbare Eigenschaften wie Anpassung und mobilen Zugriff. 30-tägige kostenlose Testversion und menschlicher Live-Support.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62f02345-3554-401c-8a79-90f2dc8edac2.png","url":"https://www.capterra.ch/software/154610/maximizer-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Daylite for Mac","position":14,"description":"Exklusiv für Mac und iOS. Daylite ist ein CRM für kleine Unternehmen, mit dem du Kunden, Interessenten, Projekte und Aufgaben von einem Ort aus verfolgen kannst. Überrasche und begeistere Kunden, indem du dir selbst die kleinsten Details merkst. Behalte den Überblick über die Kundenkommunikation und -details, verfolge Leads und erstelle nutzerdefinierte Checklisten für deine Geschäftsprozesse, sodass nichts übersehen wird. Verfolge interne Projekte oder Kundenprojekte. Sorge für eine Integration mit Apple Mail. Synchronisiere mit Apple-Kontakten und -Kalender. Arbeite mit oder ohne WLAN.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ca07dfe8-c3e9-49db-8ee8-c8a73118c04b.png","url":"https://www.capterra.ch/software/116272/daylite-for-mac","@type":"ListItem"},{"name":"vcita","position":15,"description":"vcitas intuitives CRM ermöglicht es kleinen Unternehmen, Kunden, Geld und zeitbezogene Aufgaben zu verwalten, zu organisieren und zu verfolgen. Automatisieren Sie zeitraubende Verwaltungsaufgaben, rationalisieren und vereinfachen Sie Ihren Zahlungseinzug, damit Sie weniger Zeit mit der Verfolgung von Zahlungen und mehr Zeit mit dem Ausbau Ihres Geschäfts verbringen können. Nahtlose Integration mit QuickBooks für eine einfache Buchhaltung. Kostenvoranschläge, Rechnungen, Online-Zahlungen und -Bearbeitung, Kundenkommunikation und Terminplanung – alles von einem einzigen Ort aus.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/675215bd-69e8-49ff-aeb7-8fe69efff96c.jpeg","url":"https://www.capterra.ch/software/142264/appointment-scheduling","@type":"ListItem"},{"name":"Kommo","position":16,"description":"Bauen Sie mit amoCRM wertvolle Kundenkontakte und -beziehungen auf. Unsere exklusive digitale Pipeline schafft Routineaufgaben durch Automatisierung der Lead-Erfassung, E-Mail-Versand, verhaltensgesteuerte Bewegung durch die Pipeline und Aufgabenerinnerungen ab. Konzentrieren Sie sich auf wachsende Einnahmen, nicht auf die Dateneingabe. Noch besser: amoCRM-Analysen verfolgen Ihr Wachstum und messen den ROI. Bewerten Sie die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richten Sie Ihre Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Verkaufen Sie einfach und intelligent mit amoCRM!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1c5c666c-8d48-4e9d-ac31-e43229769881.png","url":"https://www.capterra.ch/software/120048/amocrm","@type":"ListItem"},{"name":"LeadSquared","position":17,"description":"Diese CRM wird Ihre Verkäufe um 50 % beschleunigen! Mit LeadSquared-CRM kannst du: -Leads & Aufgaben priorisieren, Handlungsempfehlungen geben und deinem Team helfen, sie auszuführen -Sicherstellen, dass keine Follow-ups verpasst werden -Lead-Verteilung automatisieren -Deinen E-Mail-Posteingang mit LeadSquared synchronisieren und alle E-Mail-Konversationen tracken -Verkaufsalarm und -aktivitäten automatisieren -Alle deine Einnahmen und Umsatzleistungsmetriken tracken -Vernetze dich mit den Anwendungen, die du liebst","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7e5a618b-25a4-45e3-a86b-7642ea6f585a.png","url":"https://www.capterra.ch/software/130199/leadsquared","@type":"ListItem"},{"name":"Close","position":18,"description":"Close ist eine Sales-Productivity-Plattform, mit der du mehr Geschäfte abschließen kannst. Mit integrierten Anruffunktionen, SMS und E-Mail kann dein Team mit potenziellen Kund*innen und bestehenden Kund*innen an einem Ort kommunizieren. Es ist eine All-in-one-Plattform, die du eigenständig verwenden kannst, ohne dass andere Vertriebs-E-Mail-Tools oder Anrufprodukte erforderlich sind.\n\nClose ist cloudbasiert, erschwinglich und leicht zu erlernen und bietet eine unkomplizierte Preisgestaltung, die es für kleine und mittlere Unternehmen perfekt macht. Pläne ab 65 $/Nutzer*in/Monat.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee4671b1-24c6-4b6e-a880-54a586c6f021.png","url":"https://www.capterra.ch/software/132667/close-io","@type":"ListItem"},{"name":"Sage Sales Management","position":19,"description":"Die ForceManager CRM-Lösung wurde von Außendienst-Vertriebsmitarbeitern für Außendienst-Vertriebsmitarbeiter entwickelt. ForceManager ist auf die Anforderungen von Vertriebsmitarbeitern ausgelegt und möchte ihre Arbeit vereinfachen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Vertrieb und Aufbau von Kundenbeziehungen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/955d66db-44da-4e2a-afa1-71d21d9c9d1f.png","url":"https://www.capterra.ch/software/153130/forcemanager","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":20,"description":"Teamgate ist ein einfaches und transparentes, webbasiertes, vollständiges Vertriebs-CRM-System. Es bietet alle Funktionalitäten, um dich von Anfang bis Ende durch den gesamten Verkaufsprozess zu führen. Verbinde, organisiere, recherchiere und analysiere deine Kundenkontakte aus einem äußerst intelligenten, vollständig integrierten System heraus, und schließe Geschäfte schneller und benutzerfreundlicher ab. Das Software-integrierte Vertriebspaket von Teamgate beinhaltet Zugriff auf Zendesk, MailChimp, Zapier und andere leistungsstarke Funktionen, um deine Verkaufsziele jeden Tag mit Leichtigkeit zu erreichen!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.ch/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Wealthbox","position":21,"description":"Wealthbox ist eine CRM-Softwareanwendung, die Finanzberatern hilft, ihre Kunden zu verwalten und im Team zusammenzuarbeiten. Durch die Integration mit Depotplattformen und ergänzenden Wealth-Tech-Produkten bietet das moderne Produktdesign von Wealthbox ein einfaches Nutzererlebnis, das mit leistungsstarken CRM-Funktionen kombiniert wird. Vermögensverwaltungen, Beraternetzwerke und Broker-Dealer nutzen Wealthbox, um ihre Kunden zu betreuen, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8284a165-597c-493f-80cb-b39e8c942fc3.png","url":"https://www.capterra.ch/software/175666/wealthbox","@type":"ListItem"},{"name":"Method CRM","position":22,"description":"Die CRM-Lösung wurde speziell für QuickBooks entwickelt: Die Methode optimiert dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen. Mit der von QuickBooks-Nutzern als führendes CRM bewerteten Software Method können Tausende von KMUs, die zu groß für die bestehenden Prozesse geworden sind, ihre Abläufe rationalisieren und den Umsatz steigern. Anders als bei anderen CRMs können Unternehmen mit der Kombination aus einer umfangreichen Synchronisierung von Method mit QuickBooks und der Engine für Anpassungen, die ohne Programmieren auskommt, ihre Workflows optimieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b9d47f49-f8c5-43fa-ba1d-c5cae1733ccd.png","url":"https://www.capterra.ch/software/130389/method-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":23,"description":"Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management: Vertrieb, Rechnungsstellung, Tagesordnung, Inventar, Bestellungen, E-Mail-Versand, Buchhaltung, Spesenabrechnung, Urlaubsanträge. Je nach Bedarf stehen mehrere Hundert Module zur Verfügung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.ch/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":24,"description":"Die Lösung besteht aus einer mobilen App für Außendienstmitarbeitende und einem Lead-Management-Dashboard (webbasiertes CRM), das für die Mitarbeitenden im Büro zugänglich ist. Steigere den Umsatz und spare Zeit, indem du die Aufmerksamkeit aller um dich herum maximierst. Wingmate motiviert Nutzer dazu, Leads (neue Geschäfte, Upselling, Servicemängel usw.) in Sekundenschnelle zu erfassen. Intel ist sofort einsatzbereit, sodass dein Team in Sekundenschnelle starten kann. Dies führt zu mehr Umsatz und einer größeren Verbundenheit innerhalb des Teams.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.ch/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"OnePageCRM","position":25,"description":"OnePageCRM ist ein einfaches, kontaktorientiertes CRM. Das Unternehmen verwendet einen Aufgabenlisten-Ansatz zur Verwaltung von Leads, bei denen jeder Kontakt eine nächste Aktion hat, um eine Nachverfolgung zu garantieren. Erfasse Leads aus Gmail, Outlook, Twitter und Facebook und erstelle mit nur einem Klick einen Kontakt in OnePageCRM. Verwalte Deals und verfolge deine Verkaufsziele mit der intuitiven Vertriebspipeline. Integriere alle deine bevorzugten Business Apps. Hast du eine Frage? Das Unternehmen ist über Telefon, Chat und E-Mail erreichbar.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1ce33782-6b0e-49c6-9a2c-9ff42da6fa67.png","url":"https://www.capterra.ch/software/157679/onepagecrm","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":25}
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