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description: Detaillierte Informationen über Finly zu Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Kosten, Vor- und Nachteilen aus verifizierten Nutzer-Erfahrungen. Lies Ratings & Bewertungen und entdecke ähnliche Tools dank Capterra Schweiz.
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title: Finly Kosten, Erfahrungen & Bewertungen - Capterra Schweiz 2026
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# Finly

Canonical: https://www.capterra.ch/software/1077129/Finly

> Finly ist eine cloudbasierte CRM-Software für Schweizer Finanzberater zur Verwaltung von Leads, Automatisierung von Arbeitsabläufen und Stärkung von Kundenbeziehungen.
> 
> Bewertung: \*\*\*\* von 0 Nutzern. Top bewertet für **Gesamtqualität**.

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## Übersicht

### Wer verwendet Finly?

Wir unterstützen Schweizer Finanzberater, die auf Versicherungen, Finanzplanung und Vorsorge spezialisiert sind und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen möchten.

## Über den Anbieter

- **Unternehmen**: Dikurium Swiss Consulting GmbH

## Gewerblicher Kontext

- **Startpreis**: CHF 0.00
- **Preismodell**:  (Kostenlose Version verfügbar) (Gratis Testen)
- **Zielgruppe**: Selbstständig, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1'000, 1'001–5'000, 5'001–10'000, 10'000+
- **Bereitstellungen und Plattformen**: Cloud, SaaS, webbasiert
- **Unterstützte Sprachen**: Deutsch
- **Verfügbare Länder**: Schweiz

## Funktionen

- Aktivitäts-Dashboard
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Aufgabenmanagement
- Daten-Import / -Export
- Dokumentenspeicher
- Kontaktmanagement
- Lead-Qualifizierung
- Leadmanagement
- Mobiler Zugriff
- Verfolgung von Interaktionen

## Optionen für Kundensupport

- E-Mail/Helpdesk
- Wissensdatenbank

## Category

- [CRM Software für Banken & Finanzdienstleister](https://www.capterra.ch/directory/30562/financial-crm/software)

## Ähnliche Kategorien

- [CRM Software für Banken & Finanzdienstleister](https://www.capterra.ch/directory/30562/financial-crm/software)
- [CRM-Systeme](https://www.capterra.ch/directory/2/customer-relationship-management/software)

## Alternativen

1. [HubSpot CRM](https://www.capterra.ch/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4491 reviews)
2. [Zoho CRM](https://www.capterra.ch/software/155928/zoho-crm) — 4.3/5 (7002 reviews)
3. [Redtail CRM](https://www.capterra.ch/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews)
4. [Maximizer CRM](https://www.capterra.ch/software/154610/maximizer-crm) — 4.1/5 (366 reviews)
5. [eWay-CRM](https://www.capterra.ch/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (827 reviews)

## Links

- [Auf Capterra anzeigen](https://www.capterra.ch/software/1077129/Finly)

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## Strukturierte Daten

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