Wer nutzt diese Software?

Verwendet von Tausenden von Fachleuten, die Dokumentation von ihren Kunden erfassen müssen. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Melde dich noch heute für eine kostenlose Testversion an!


Durchschnittliche Bewertung

35 Bewertungen
  • 5 / 5
    Gesamt
  • 5 / 5
    Bedienkomfort
  • 5 / 5
    Kundenservice
  • 4.5 / 5
    Funktionen
  • 5 / 5
    Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktdetails

  • Startpreis
    $12/Monat
  • Kostenlose Version
    Ja
  • Kostenlose Testversion
  • Einsatz
    Cloud, SaaS, Web
  • Training
    Live Online
    Dokumentation
  • Kundenbetreuung
    Geschäftszeiten
    Online

Angaben zum Hersteller

  • FileInvite
  • http://www.fileinvite.com
  • Gegründet 2014

Über diese Software

FileInvite automatisiert den Prozess der Erfassung von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Alles, was du tun musst, ist ein FileInvite mit den von dir benötigten Informationen zu erstellen und zu senden. Der Client lädt dann die Dateien in ein sicheres Portal hoch, in dem du die eingereichten Informationen genehmigen oder ablehnen kannst. Mit FileInvite kannst du Erinnerungen, Vorlagen und Synchronisierung mit deinem bevorzugten Cloud-Speicher wie Google Drive einrichten. Sende ein FileInvite noch heute!


FileInvite Funktionen

  • Compliance Berichterstattung
  • Ermittlungsmanagement
  • Fall-Management
  • Identitätsprüfung
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Risikobewertung
  • SARs
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltensbezogene Analysen
  • Anforderungsmanagement
  • Aufgabenmanagement
  • Automatische Formatierung
  • Dokumentenmanagement
  • Elektronische Unterschrift
  • Inhalt-Speicher
  • Kalenderverwaltung
  • Kollaboration
  • Kontaktmanagement
  • Pipeline-Management
  • RFP-Management
  • Revisionsmanagement
  • Versionskontrolle
  • Vorlagen
  • Wissensbibliothek
  • Angebote / Schätzungen
  • Angebotsmanagement
  • Baumaterial-Datenbank
  • Bieter-Management
  • Filesharing
  • Kosten-Datenbank
  • RFP-Management
  • Starten
  • Subunternehmen-Management
  • Versionskontrolle
  • Compliance Management
  • Dashboard
  • Internes Kontrollmanagement
  • Management by Exception
  • Planung mehrerer Jahre
  • Problemmanagement
  • Risikobewertung
  • Beurteilungen
  • Einstellungen (Personalbeschaffung)
  • Hintergrund-Screening
  • Jobbörsen-Eintrag
  • Kandidatenverfolgung
  • Lebenslauf-Analyse
  • Lebenslauf-Suche
  • Personalbeschaffungs-Agenturen
  • Self-Service Portal
  • Vorstellungsgespräche planen
  • Workflow-Management
  • internes Personalwesen
  • Compliance-Verfolgung
  • Dateitypumwandlung
  • Dateiwiederherstellung
  • Dokument-Indexierung
  • Dokumentaufbau
  • Dokumentenarchivierung
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Elektronische Unterschrift
  • Offline-Zugriff
  • Optische Zeichenerkennung (OCR)
  • Versionskontrolle
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Archivierung & Aufbewahrung
  • Dokument-Indexierung
  • Dokument-Tagging
  • Dokumentaufbau
  • Kollaboration
  • Versionskontrolle
  • Vertragsmanagement
  • Volltextsuche
  • Zugriffskontrollen
  • Anlagenbeteiligung
  • Berichterstattung / Analyse
  • Bibliothek von Vermögenswerten
  • Kategorisierung von Vermögenswerten
  • Kundenspezifisches Branding
  • Metadata-Management
  • Suchen / filtern
  • Versionskontrolle
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen/Berechtigungen
  • Audit Trail (Prüfpfad)
  • Benutzer-Management
  • Chat / Messaging
  • Datei-Synchronisation
  • Dokumentenmanagement
  • Drag & Drop
  • Elektronische Unterschrift
  • Kollaboration
  • Suche
  • Verschlüsselung
  • Versionskontrolle
  • Workflow-Management
  • Darlehen-Entstehung
  • Dokumentenmanagement
  • Elektronische Applikationen
  • Gewerbliche Hypotheken
  • Kontaktmanagement
  • Kredit-Berichterstattung
  • Kredit-Serviceabwicklung
  • Kundenaussagen
  • Kundendatenbank
  • Pipeline-Management
  • Schließen von Dokumenten
  • Tilgungsplan
  • Umfinanzierungs-Management
  • Vorab-Qualifizierung
  • Wohn-Hypotheken
  • Beurteilung-Management
  • Bewerber-Management
  • Evaluationmanagement
  • Formularverwaltung
  • Gebühren Management
  • Hochschulen / Universitäten
  • Personalbeschaffung-Management
  • Self-Service Portal
  • Software für Schulen
  • Verwalten von Anwendungen
  • Verwaltung der finanziellen Hilfe
  • Wertung
  • Inventarverwaltung
  • Konsignanten-Management
  • Kundendatenbank
  • Mitarbeitermanagement
  • Preisoptimierung
  • Treueprogramm
  • Verkaufspunkt POS
  • Automatische Fonds-Verteilung
  • Bearbeitung von Krediten
  • Compliance Management
  • Gebühren Management
  • Inkasso-Management
  • Investor-Management
  • Kundendatenbank
  • Rechnungsführung
  • Sicherheiten-Tracking
  • Tilgungsplan
  • Verwalten von Anwendungen
  • Audit Trail (Prüfpfad)
  • Bearbeitung von Krediten
  • Compliance Management
  • Darlehen-Konsolidierung
  • Digitale Unterschrift
  • Dokumentenmanagement
  • Gebühren Management
  • Hypotheken
  • Kontrolle der Kredit-Submission
  • Kundendatenbank
  • Onlinebewerbung
  • Tilgungsplan
  • Angestelltenhandbuch
  • Aufgabenmanagement
  • Datei-Verwaltung
  • Elektronische Formulare
  • Elektronische Unterschrift
  • Elektronische Verifizierung / I-9 Formulare
  • Kursverwaltung
  • Mitarbeiterportal
  • Orientierungs-Management
  • Steuererklärungs-Formular
  • Verwalten von Job-Beschreibungen
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Dokumentenmanagement
  • Fälligkeits-Tracking
  • Für CPA-Firmen
  • Genehmigungs-Workflow
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Mitarbeiter-Management
  • Projektmanagement
  • Zeitverfolgung
  • Angebotsmanagement
  • Dokumentenmanagement
  • Kontaktmanagement
  • Provisionsmanagement
  • Reklamationsabwicklung
  • Richtlinien Managemen-
  • Versicherungseinstufung
  • Automatische Extraktion
  • Compliance Management
  • Digitale Unterschrift
  • Dokumentenmanagement
  • Genehmigungs-Workflow
  • Kontaktmanagement
  • Käuferseite (Lieferanten)
  • Lifecycle-Management
  • Meilensteinverfolgung
  • Spezialitäten-Verträge
  • Tracking der Beschwerde
  • Verkaufsseite (Kunden)
  • Versionskontrolle
  • Vertragsgestaltung
  • Vertragsvorlagen
  • Volltextsuche
  • Öffentliche Aufträge
  • Aufgabenmanagement
  • Automatisierung von Geschäftsprozessen
  • Compliance-Verfolgung
  • Dokumentenmanagement
  • Formularverwaltung
  • Grafischer Workflow Bearbeiter
  • Kalenderverwaltung
  • Workflow-Konfiguration
  • Zugriffskontrollen/Berechtigungen

Die hilfreichsten Reviews für FileInvite

Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

  Mit Google übersetzen
5/5
Gesamt
5 / 5
Bedienkomfort
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis

Kommentare: Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.

Vorteile: You can just upload all documents to the same place, and have your customers also uploading. Everything will be there, so next time you are looking for something, you won't have to go searching everywhere. The best of it all is that if you make a mistake when requesting a document, you can go back and edit it. It's so easy to manage files and add notes to it! Also, you can communicate with customers through it. Did I mention that it also transforms files to PDF automatically, making it easy to access through your phone or notebook? This is the one software we need to manage our files. Very easy and simple to use.

Nachteile: Sometimes it will take a little while to upload files, but that could also be an issue with our connection. Let me also note that it is very rare to have an upload or download that will take long to complete, but it does happen occasionally.

Great value for the price! Easy to use and an effective way to improve productivity!

  Mit Google übersetzen
5/5
Gesamt
5 / 5
Bedienkomfort
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis

Vorteile: The best feature of this software is its user interface. It is easy to set up templates and it offers you sufficient customization. I have used similar platforms before and although they allowed for some customization, I found that they imposed several limitations of how may customizations you were allowed. For example, I could include a description, but the number of characters allowed for the description were extremely limited. This made it difficult to provide all of the information that the customer needed to know about that specific request. I also eventually left other software providers behind because they kept increasing the price with very little improvement in their platform (and in some cases, less functionality for a higher price). I believe that this platform is a fair price and depending upon the enhancements down the road, I would consider paying more for additional functionality.

Nachteile: It would be great to have the ability to collect electronic signatures (which I know is in the works). Also, in other systems that I have used, I was able to send out status reminders based upon certain milestones in the process. For example, I could have different milestones set and once I checked them off, it would email the parties that I set up at the start (i.e. loan documents received, appraisal completed, clear to close, etc.)

Antwort des Softwareanbieters

von FileInvite an 9.5.2017

Hey Chris, thanks for the awesome review! We have now have signature capture that you can use in beta, let me know if you'd like us to turn this on for you. We also have Zapier integration which may help down the track with your automated reminders and invites.