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description: Detaillierte Informationen über Canopy zu Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Kosten, Vor- und Nachteilen aus verifizierten Nutzer-Erfahrungen. Lies Ratings & Bewertungen und entdecke ähnliche Tools dank Capterra Schweiz.
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# Canopy

Canonical: https://www.capterra.ch/software/150647/canopy-tax

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> Erfasse mühelos Kundeninformationen und -dokumente, verfasse Steuererklärungen und bearbeite die entsprechenden Steuerformulare automatisch.
> 
> Bewertung: **4.5/5** von 285 Nutzern. Top bewertet für **Weiterempfehlungsquote**.

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## Übersicht

### Wer verwendet Canopy?

Steuerprofis, Buchhalter, Steueranwälte, Makler

## Kurzstatistiken und Ratings

| Metrik | Bewertung | Detail |
| **Gesamt** | **4.5/5** | 285 Nutzerbewertungen |
| Bedienkomfort | 4.5/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Kundenbetreuung | 4.5/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 4.2/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Funktionen | 4.3/5 | Auf Basis der Gesamtbewertungen |
| Empfehlungsprozentsatz | 80% | (8/10 Weiterempfehlungsquote) |

## Über den Anbieter

- **Unternehmen**: Canopy
- **Region**: Lehi, USA
- **Gegründet**: 2013

## Gewerblicher Kontext

- **Startpreis**: $ 22.00
- **Preismodell**:  (Kostenlose Version verfügbar) (Gratis Testen)
- **Zielgruppe**: Selbstständig, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1'000, 1'001–5'000, 5'001–10'000, 10'000+
- **Bereitstellungen und Plattformen**: Cloud, SaaS, webbasiert, Mac (Desktop), Windows (Desktop), Linux (Desktop), Chromebook (Desktop), Android (mobil), iPhone (mobil), iPad (mobil)
- **Unterstützte Sprachen**: Englisch
- **Verfügbare Länder**: Kanada, Vereinigte Staaten

## Funktionen

- Abrechnung & Rechnungsstellung
- Angebote / Schätzungen
- Anpassbare Rechnungen
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung / Projektverfolgung
- Buchhaltung
- CRM-Systeme
- Compliance-Verfolgung
- Dateikonvertierung
- Document Capture
- Dokumentenklassifizierung
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Elektronische Unterschrift
- Filesharing
- Finanzberichterstattung
- Finanzmanagement
- For Tax Practices
- Forderungen
- Fälligkeits-Tracking
- Genehmigungs-Workflow
- Kontakt-Datenbank
- Kontenabgleich
- Kostenverfolgung
- Kundenmanagement
- Kundenportal
- Lohn- und Gehaltslisten-Management
- Meeting-Management
- Meilensteinverfolgung
- Mobile Zahlungen
- Projektmanagement
- Projektplanung/Terminierung
- Rechnungsverarbeitung
- Remote-Support
- Ressourcenmanagement
- Statusverfolgung
- Steuermanagement
- Steuerrechner
- Suchen / filtern
- Versionskontrolle
- Volltextsuche
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Workflow-Management
- Zahlungsabwicklung
- Zeit & Kosten Verfolgung
- Zeitverfolgung
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen

... und 12 weitere Funktionen

## Integrationen (23 insgesamt)

- Adyen
- Calendly
- Drake Tax
- FreshBooks
- Gmail
- Google Calendar
- Google Contacts
- Google Forms
- Google Sheets
- Intuit ProConnect Tax
- Lacerte Tax
- Mailchimp
- Microsoft 365
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook

... und 8 weitere Integrationen

## Optionen für Kundensupport

- E-Mail/Helpdesk
- FAQ/Forum
- Wissensdatenbank
- Telefon-Support
- 24/7 Live-Support
- Chat

## Category

- [Steuerberater Software
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## Ähnliche Kategorien

- [Steuerberater Software
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- [Rechnungswesen Software](https://www.capterra.ch/directory/31360/accounting-practice-management/software)
- [Projektmanagement Tools](https://www.capterra.ch/directory/30002/project-management/software)
- [Rechnungsprogramme und Faktura-Software](https://www.capterra.ch/directory/30015/billing-and-invoicing/software)
- [Dokumenten-Management-Systeme](https://www.capterra.ch/directory/30063/document-management/software)

## Alternativen

1. [QuickBooks Online](https://www.capterra.ch/software/141374/quickbooks-online) — 4.3/5 (8395 reviews)
2. [QuickBooks Enterprise](https://www.capterra.ch/software/46497/quickbooks-enterprise) — 4.5/5 (20614 reviews)
3. [Xero](https://www.capterra.ch/software/169561/xero) — 4.4/5 (3273 reviews)
4. [QuickBooks Desktop](https://www.capterra.ch/software/173879/quickbooks-desktop-pro) — 4.4/5 (2552 reviews)
5. [NetSuite](https://www.capterra.ch/software/135757/netsuite) — 4.2/5 (2003 reviews)

## Nutzerbewertungen

### "Game changer" — 5.0/5

> **Karen** | *29. Dezember 2021* | Buchhaltung | Empfehlungsbewertung: 10.0/10
> 
> **Vorteile**: We luckily chose Canopy as our client portal system pre-pandemic.  When the shut down occurred, we were ready to continue servicing our clients during this very termultuous time.   AS we move forward from the pandemic, our clients have found they like having a single source to share documents virtually.  We as a firm continue to develop our skills in Canopy and now use it for engagement letters, tax documents and any communications with our clients
> 
> **Nachteile**: Wish there could be better isolation of reminder emails or emails when a client performs as action.

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### "3 months in" — 4.0/5

> **Christina** | *22. Dezember 2025* | Buchhaltung | Empfehlungsbewertung: 8.0/10
> 
> **Vorteile**: The assistance we received from the onset was excellent.  Staff was attentive and got us the answers we needed.
> 
> **Nachteile**: Reporting has a lot to be desired.  There need to be more canned/stock reports.  The insights function with answers/liveboards are to complicated.  Time needs to be more in line with a typical timesheet, totals for days without having to run filters.
> 
> I think they listen and try to incorporate changes that the accounting firms need.  Software was not really built for public accounting.

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### "Just OK...needs improvement" — 3.0/5

> **David** | *22. Dezember 2025* | Buchhaltung | Empfehlungsbewertung: 4.0/10
> 
> **Vorteile**: Portal, task visibility, modern look and feel, task automation, folder structure, clean look and feel,
> 
> **Nachteile**: Flexibility, Best/Leading practices, Invoicing/Billing, assigning tasks, training, Executive Dashboard, calendar functionality, Hierarchy between Engagement and Task and sub tasks,
> 
> Ok. Customer support and consulting have been just ok. 
I have asked multiple times for a strategic quarterback to help design and build a system that lines up with our business model.

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### "Canopy - Still have a lot to learn...." — 4.0/5

> **Alicia** | *18. Dezember 2025* | Finanzdienstleistungen | Empfehlungsbewertung: 9.0/10
> 
> **Vorteile**: Everything in one place--CRM, email capability, secure client portal; understand that we will have the capability to also text our clients.  Need to find out more about this capability.
> 
> **Nachteile**: ensuring I am leveraging all of it's capabilities to my benefit.  Have to figure a lot out on my own.  Tried to get assistance requesting a phone call, however no one called me.  Will try to sort things out via tutorials.
> 
> Overall CANOPY is good.  Still have to learn more about automations and the Ai integration.  Want to ensure that everything this tax season is set it and forget it for the most part.

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### "All-in-One CPA Firm Solution" — 5.0/5

> **Max** | *22. Dezember 2025* | Buchhaltung | Empfehlungsbewertung: 9.0/10
> 
> **Vorteile**: Canopy is an all-in-one solution for our client information, files, portal, and time \& billing.  File and task sharing with our clients in real time is amazing.
> 
> **Nachteile**: There are some features that have been requested and noted by Canopy but have yet to make their product update roadmap.
> 
> Overall, Canopy's platform has reduced the time spent on day-to-day admin tasks drastically. It has made our client's file and communication experience with us easy and painless.  And it looks to be built for future advancements.  We've been very satisfied after 1+ years of fully using the platform.

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