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description: Detaillierte Informationen über Practifi zu Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Kosten, Vor- und Nachteilen aus verifizierten Nutzer-Erfahrungen. Lies Ratings & Bewertungen und entdecke ähnliche Tools dank Capterra Schweiz.
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title: Practifi Kosten, Erfahrungen & Bewertungen - Capterra Schweiz 2026
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# Practifi

Canonical: https://www.capterra.ch/software/178120/practifi

> Practifi basiert auf Salesforce und ist eine Business-Management-Plattform für Unternehmen, die für leistungsstarke Finanzberatungsunternehmen entwickelt wurde.
> 
> Bewertung: \*\*\*\* von 0 Nutzern. Top bewertet für **Gesamtqualität**.

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## Übersicht

### Wer verwendet Practifi?

Practifi ist eine Business-Management-Plattform, die die größten RIAs, internationalen Broker-Dealer und Unternehmen des Landes bedient.

## Über den Anbieter

- **Unternehmen**: Practifi
- **Gegründet**: 2013

## Gewerblicher Kontext

- **Startpreis**: $ 120.00
- **Zielgruppe**: Selbstständig, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1'000, 1'001–5'000, 5'001–10'000, 10'000+
- **Bereitstellungen und Plattformen**: Cloud, SaaS, webbasiert
- **Unterstützte Sprachen**: Englisch
- **Verfügbare Länder**: Australien, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

## Funktionen

- Aktivitäts-Dashboard
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung / Analyse
- Daten-Import / -Export
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- E-Mail-Management
- For Financial Institutions
- Kampagnenmanagement
- Kontaktmanagement
- Kundendatenbank
- Kundenmanagement
- Leadmanagement
- Marketing-Automatisierung
- Mobiler Zugriff
- Pipeline-Management
- Sales-Pipeline-Management
- Segmentierung
- Verfolgung von Interaktionen
- Workflow-Management

## Optionen für Kundensupport

- E-Mail/Helpdesk
- FAQ/Forum
- Wissensdatenbank

## Category

- [CRM-Systeme](https://www.capterra.ch/directory/2/customer-relationship-management/software)

## Ähnliche Kategorien

- [CRM-Systeme](https://www.capterra.ch/directory/2/customer-relationship-management/software)
- [CRM Software für Banken & Finanzdienstleister](https://www.capterra.ch/directory/30562/financial-crm/software)

## Alternativen

1. [Zoho CRM](https://www.capterra.ch/software/155928/zoho-crm) — 4.3/5 (6964 reviews)
2. [HubSpot CRM](https://www.capterra.ch/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4451 reviews)
3. [Maximizer CRM](https://www.capterra.ch/software/154610/maximizer-crm) — 4.1/5 (366 reviews)
4. [eWay-CRM](https://www.capterra.ch/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews)
5. [Redtail CRM](https://www.capterra.ch/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews)

## Links

- [Auf Capterra anzeigen](https://www.capterra.ch/software/178120/practifi)

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## Strukturierte Daten

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